2020年初新冠疫情嚴峻，對肉雞生產、消費、加工、流通等均產生了嚴重的抑制影響，后期隨著我國疫情防控取得階段性成效，社會經濟向好發展，肉雞產銷量逐步恢復，全年實現較大增幅，但供大于求的市場格局導致行業盈利水平總體偏低。
2021年隨著國內生豬生產逐步恢復至常年產能，加之國際豬肉市場的進口補充，由非洲豬瘟引致的雞肉對豬肉的較高替代份額將進一步縮減，但雞肉的低價位優勢仍將拉動雞肉消費總量的進一步擴大，2019年形成的肉種雞高位產能效應也將在2021年繼續釋放。2021年我國肉雞供需仍將延續增長趨勢，但增幅會進一步下降，低于2020年。
本文總結了2020年國內外肉雞產業發展特點，剖析了我國肉雞產業發展存在的問題，并就我國肉雞產業未來發展趨勢做出判斷，提出促進我國肉雞產業發展的政策建議。
1 2020年國際肉雞產業發展形勢
1.1 全球肉雞生產增速明顯放緩
2020年全球肉雞產量延續了一直以來的持續增長態勢，但受全球新冠肺炎疫情影響，2020年肉雞產量增速明顯放緩，顯著低于2019年。根據美國農業部（USDA）數據，2020年全球肉雞總產量達到10 082.7萬t，增長率從2019年的5.02%回調至1.52%。
2020年四大肉雞主產國（地區）肉雞生產總量增速從2019年的5.76%降至2.36%，但仍顯著高于全球平均水平，四大主產國（地區）占全球肉雞生產總量增至60.85%；其中，美國、中國、巴西和歐盟肉雞產量分別為2 026.3萬t、1 485.0萬t、1 388.0萬t和1 236.0萬t，增長率分別為1.61%、8.00%、1.39%和-1.59%，增幅均顯著下調。新興市場經濟體國家中墨西哥、阿根廷肉雞產量保持了相對較高增速，增長率分別達到2.78%和2.90%；印度降幅最為顯著，達到-8.05%，產量回落到2018年水平之下?？傮w比較來看，中國肉雞生產增量居首位，是全球肉雞生產增長數量和增長率最大的國家。
1.2 全球肉雞貿易增長急速剎車
2019年受全球經濟復蘇及旺盛的中國進口需求拉動，全球肉雞貿易量呈現高漲勢頭，但2020年受全球新冠肺炎疫情影響，全球肉雞貿易增長急速剎車。進口量從2019年的975.5萬t微幅增至979.8萬t，僅增加了4.3萬t，增幅不足0.5%，明顯低于2019年48.2萬t的增長量和5.20%的增長率；出口量從2019年的1 183.3萬t增至1 198.1萬t，僅增加了11.8萬t，增幅為1%，明顯低于2019年53.7萬t的增長量和4.75%的增長率。
肉雞進口國集中度相對較弱，2020年進口量超過100萬t的國家僅有日本一國。2020年絕大多數肉雞進口國進口量為負增長，進口量前10位的國家中僅有4國進口增量為正值。2020年中國進口量增長迅速，由2019年的23.8萬t增至40.5萬t，增長率與2019年相當，接近70%，中國是全球進口增長數量和增長率最高的國家，并成為全球第二大肉雞進口國?？梢哉J為，2020年全球肉雞進口量的增長主要靠中國肉雞進口需求拉動。
肉雞出口國集中度相對較高，巴西和美國是全球出口量最大的國家，2020年出口量分別為386.0萬t和332.5萬t，二者出口量占全球出口總量份額超過60%；肉雞出口量前4位國家（地區）巴西、美國、歐盟、泰國出口量占全球出口總量份額接近80%。2020年主要肉雞出口國排名變動不大，出口量前10位國家的出口總量基本穩定，其中僅中國和歐盟出口量出現下降，其他國家均有不同程度的上升。
2 2020年我國肉雞產業特點和面臨的挑戰
2.1 我國肉雞產業特點
2.1.1 種雞產能居歷史相對高位，白羽肉種雞持續大幅上升，黃羽肉種雞增幅略降
白羽肉種雞平均存欄增幅超過15%，產能居歷史高位。在全球新冠肺炎疫情持續蔓延和禽流感疫情多地暴發的背景下，2020年國內白羽祖代肉種雞自國外引種數量進一步減少，國內自繁的祖代對保障種源起到積極作用。根據中國畜牧業協會監測數據，2020年我國白羽肉雞累計更新祖代種雞100.3萬套，比2019年減少17.99%（圖1）。2020年祖代種雞平均存欄量163.3萬套，較2019年增長17.16%，基本延續了2019年的大幅增長趨勢，其中在產祖代種雞平均存欄量105.5萬套，比2019年增加29.11%，后備祖代種雞平均存欄量57.8萬套，與2019年基本持平，僅有0.63%的微幅增長；父母代種雞平均存欄量6 074.3萬套，比較2019年增加18.1%，其中在產、后備父母代平均存欄量分別為3 500.0萬套、2 574.4萬套，分別比2019年增加11.52%、28.36%。
黃羽肉種雞平均存欄增幅接近5%，種雞規模創歷史最高水平。2020年全國黃羽祖代肉種雞平均存欄量219.4萬套，比2019年增加4.67%，較2019年6.36%的增長趨勢略有下降，其中在產、后備祖代種雞平均存欄量分別為153.4萬套、66.0萬套，分別比2019年增加4.67%、4.68%；父母代種雞平均存欄量7 614.8萬套，比2019年增加1.9%，其中在產父母代平均存欄量4 302.4萬套，比2019年增加4.35%，后備父母代平均存欄量分別為3 312.5萬套，比2019年下降1.18%。
2.1.2 飼料價格漲至歷史高位，雛雞價格大幅下跌，養殖成本整體下降
2020年肉雞配合飼料價格在波動中呈明顯上升趨勢（圖2）。玉米和豆粕是肉雞配合飼料的主要構成，在配合飼料中所占比重玉米為50%~60%，豆粕為25%~30%。2016—2019年國內肉雞配合飼料價格總體震蕩低位運行，2020年玉米和豆粕價格上漲拉動肉雞配合飼料價格漲幅明顯（圖3）。2020年末，玉米價格達到2.64元/kg，較上年同期上漲26.32%，已基本接近歷史最高位2.70元/kg；豆粕價格達到3.47元/kg，較上年同期上漲6.12%；肉雞配合飼料價格達到3.44元/kg，較上年同期上漲8.17%，是近5年來的價格最高點，也接近歷史最高點3.48元/kg。
白羽肉雞養殖成本較上年降幅超過20%，黃羽肉雞基本持平。根據農業農村部對60個生產大縣（市、區）的300個行政村1 099戶肉雞養殖戶月度定點監測數據分析，近幾年肉雞養殖成本持續大幅上漲的趨勢有所轉變。主要受雛雞價格明顯下調影響，2020年我國肉雞養殖成本下降11.65%，為10.12元/kg。2020年白羽肉雞雛雞成本2.48元/只，較2019年的6.96元/只下降了64.33%；黃羽肉雞雛雞成本2.22元/只，較2019年的3.05元/只下降了27.23%。2020年白羽肉雞養殖成本平均為7.68元/kg，比2019年的9.93元/kg大幅下降了22.64%；黃羽肉雞養殖成本平均為12.92元/kg，與2019年的12.84元/kg基本持平，僅微幅增加0.62%。
2.1.3 肉雞價格總體先降后穩，產業鏈利潤大幅壓縮
肉雞價格上半年持續下降，下半年震蕩略升。受市場供給大于需求影響，2020年上半年活雞和白條雞價格延續了2019年末的下降趨勢。根據農業農村部集貿市場監測數據，2020年6月末白條雞和活雞價格分別從年初的24.68元/kg和23.17元/kg下降至年度最低點21.13元/kg和18.81元/kg，降幅分別為14.38%和18.18%；此時價格較2019年下半年的歷史最高點降幅分別超過20%和25%。2020年下半年，肉雞價格有微幅增長后又震蕩回落，總體呈現出波動中微幅上升趨勢。年末白條雞和活雞價格分別較年中的全年價格最低點增長2.04%和4.68%，達到21.56元/kg和19.69元/kg；年末價格較年初價格分別下降12.64%和15.02%（圖4）。
養殖利潤白羽肉雞基本持平、黃羽肉雞大幅下降，全產業鏈收益均明顯收窄。根據農業農村部對60個生產大縣（市、區）的300個行政村1 099戶肉雞養殖戶月度定點監測數據分析，2020年白羽肉雞養殖平均盈利-0.47元/只，與2019年的-0.40元/只基本持平，全年12個月盈虧月數比5:7；黃羽肉雞養殖平均盈利1.17元/只，相比2019年的7.33元/只下降了6.16元/只。
從種雞、商品代養殖及屠宰全產業鏈盈利情況來看，2020年白羽肉雞全產業鏈綜合收益為1.89元/只，較2019年4.92元/只下降了3.39元/只，全年12個月盈虧月數比8:4；黃羽肉雞全產業鏈綜合收益為1.42元/只，較2019年9.14元/只下降了7.72元/只。
2020年白羽肉雞全業鏈盈利環節主要在父母代種雞養殖，黃羽肉雞產業鏈盈利環節主要在祖代種雞養殖。產業各類經營主體中，大型垂直一體化企業盈利雖比2019年有所下降，但仍保持了較好水平。
2.1.4 肉雞產量實現較高增長，為豬肉價格穩定做出突出貢獻
受新冠疫情影響，肉雞消費市場景氣度較上年有所下降，但全年消費仍實現了高幅增長。2019年肉雞消費市場顯著升溫，并拉動了肉雞生產的高幅增長。但2020年上半年受新冠肺炎疫情影響，城鄉居民肉類消費大幅下降，且隨著國內生豬生產的逐步恢復，加之國際豬肉市場的進口補充，肉雞消費降幅尤為明顯。
一是戶內消費降低，主要是城鄉居民減少去菜市場、超市的頻率，雞肉購買下降明顯；
二是戶外消費降低，快餐（肯德基、麥當勞等）、集團消費（學校、企事業單位食堂等）等戶外消費是白羽肉雞消費的重要組成部分，約占肉雞消費總量的40%，這一部分基本處于停滯狀態。
2020年下半年隨著新冠肺炎疫情的逐步控制，社會經濟發展的逐步恢復，雞肉消費需求明顯回升。全年雞肉消費總量預計實現10%的增長。
受上年種雞高位產能的持續釋放及當年消費持續增長拉動影響，全年肉雞總產量實現了高幅增長。2019年肉雞產能居高位，2020年高位產能逐步釋放。同時，受消費增長拉動，2020年肉雞產量在上年15%的增幅上又實現了顯著增長。
根據農業農村部對60個生產大縣（市、區）的300個行政村1 099戶肉雞養殖戶月度定點監測數據及中國畜牧業協會監測數據分析，2020年白羽肉雞累計出欄數量較上年增長11.4%，黃羽肉雞下降2.3%；白羽肉雞雞肉產量較上年增長17.6%，黃羽肉雞下降6.0%。2020年白羽肉雞和黃羽肉雞總出欄數量93.4萬只，較上年增長4.5%；白羽肉雞和黃羽肉雞雞肉總產量為1 515.7萬t，較上年增長8.0%。此外，USDA也給出了我國肉雞產量實現8.0%增長的判斷。
值得關注的是，2020年我國肉雞的大幅增長是由白羽肉雞帶動所致，黃羽肉雞受“活禽管制”等因素影響未升反降。
2.2 我國肉雞產業發展面臨的主要挑戰
2.2.1 肉雞“中國芯”卡脖子困境亟待突破
長期以來，我國白羽肉雞產業種源嚴重依賴國外進口，引種量最高年份引進154.16萬套，當年引種金額高達5 000萬美元。我國白羽肉雞引種量大，易受種源疾病以及因禽流感、新冠肺炎疫情等突發因素導致的封關等因素困擾，尤其是近年來種源端調節頻繁、質量下降給國內白羽肉雞產業鏈健康有序發展帶來極大的不確定性風險。
雖然我國白羽肉雞育種取得了較好進展，尤其是2019年農業農村部啟動了國家畜禽良種聯合攻關計劃以來，廣東新廣農牧、福建圣農發展等企業開展的白羽肉雞育種工作取得突破，但與已有100多年經驗的國際白羽肉雞育種相比，我國白羽肉雞自主育種時間短，高生產性能遺傳素材積累基礎薄弱，分子育種等新技術應用不夠，種源性疫病凈化技術和檢測產品研發存在較大差距。
此外，雖然黃羽肉雞遺傳資源豐富，但存在利用程度低、品種重復性高，以及育種公司小而分散、技術力量薄弱、種雞養殖硬件設施落后、育種效率低、生產成績波動大等問題。
2.2.2 產能過剩問題再次凸顯
在經歷了2013年前后白羽肉雞行業無序競爭過度并引致產品市場供大于求、行業利潤大幅縮減這一階段后，行業通過自律控制產能、壓縮產能，市場正常秩序得以恢復。2013—2018年5年間行業在供給過剩、H7N9疫情反復等多因素疊加影響下，行業發展一直處于調整期。
2018—2019年肉雞行業基本擺脫H7N9疫情影響，并因國內非洲豬瘟爆發顯著拉動肉雞需求，行業發展持續向好，全產業鏈均實現了較高盈利，在此形勢下，2019年白羽祖代更新大幅增加，種雞存欄處于高位，高位產能在2020—2021年持續釋放，2020年白羽肉雞出欄量大幅增長，市場價格低迷。
對黃羽肉雞來講，黃羽祖代及父母代種雞存欄量增加趨勢明顯，種雞規模創歷史最高水平，2020年商品代黃羽肉雞出欄量有一定程度的縮減，養殖端盈利水平好于白羽肉雞，但整個產業鏈盈利水平出現了大幅下降。
總體來看，盡管2020年國內肉雞消費總量在上一年度提升了約15%的基礎上進一步提升了約10%，供給大于需求的問題已經凸顯，由此產生的市場風險明顯加大。
2.2.3 禽流感等動物疫病長期困繞產業發展
禽流感等疫情風險具有不確定性，是造成養殖端養殖成敗、盈利水平多寡的主要因素之一。
其一，禽流感等較大范圍的突發疫病疫情對肉雞養殖環節產生巨大的危害性，會造成畜禽死亡或個體生產性能下降，直接影響死淘率、耗料增重比等關鍵養殖效益指標。
其二，禽流感導致中小養殖場戶、城鄉消費群體對疫病產生心理恐慌而棄養、棄購，這一方面的損失有時甚至遠遠超過疫病導致的肉雞養殖過程中死亡產生的損失。
其三，肉雞養殖密度大進一步加大了動物疫病防控難度，與之相伴而生的部分養殖場戶抗生素過度使用、藥物殘留問題成為影響目前我國雞肉產品質量保障和國際競爭力提升的重要阻礙因素。
此外，近年來禽流感在全球多地暴發，嚴重影響了我國白羽肉雞種源引進的正常秩序，國內也因為引種受限不得不提升強制換羽率而導致部分雛雞質量下降，數量和質量的雙重因素均嚴重影響我國白羽肉雞產業的健康有序發展。
2.2.4 新冠肺炎疫情冷鏈傳播風險不容忽視
新冠肺炎疫情在全球爆發和蔓延，對畜禽屠宰加工企業產生巨大沖擊。歐美等地區國家，由于觀念的差異，對口罩佩戴和體溫檢測等防控措施接受度差，導致疫情失控和反復。
我國畜禽產品進口主要來源國，如美國、巴西、英國、西班牙、德國、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、法國等都是重疫區，新冠肺炎疫情仍然嚴峻。由于國外疫情持續蔓延、加劇，使我國新冠病毒“外防輸入”的任務異常艱巨。
2020年下半年以來，我國已出現多起由進口畜禽及水產品攜帶病毒引發的新冠肺炎疫情，冷鏈運輸成為新冠病毒傳播的新途徑。
近年來我國畜禽產品進口持續大幅增長，一方面，我國大幅增長的畜禽產品進口為彌補國內供需缺口、平衡國際貿易、鞏固我國在全球產業鏈的地位發揮了重要作用；但另一方面，畜禽產品的主要貿易形式為冷鏈凍品，冷鏈環境下病毒更易存活和傳播，我國畜產品進口數量大、進口來源國多，給新冠肺炎疫情傳播帶來重大隱患。
2.2.5 產業實現高質量發展仍面臨多方面挑戰
“十四五”時期是我國全面開啟建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年。習近平總書記在中共十九大報告中做出“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段”的重要論斷。
目前，我國肉雞產業已完成了由“傳統化”向“集約化”養殖的轉變，集約化養殖大力提升了肉雞產能，為保障國內供給發揮了重要作用，但同時因片面重視產量增長而導致產業發展積累形成了生產效率偏低、疫病防控難度大、養殖糞污處理難、抗生素使用量高等突出問題。
此外，2020年初新冠肺炎疫情給我國畜牧業發展造成巨大沖擊，尤其對肉雞產業的影響最為明顯，對產業整體發展水平的提升提出更高要求。產業實現高質量發展仍面臨效率提升、疫病防控、綠色友好、質量安全等多方面挑戰。
3 2021年肉雞產業發展趨勢及對策建議
3.1 產業發展趨勢
3.1.1 全球肉雞生產及貿易水平增長幅度均有提升
全球新冠肺炎疫情可能在2021年出現拐點，疫情蔓延形勢有望得到一定緩解，其對肉雞養殖、加工、流通等環節的影響將有所減弱，全球肉雞產量將進一步增長。
根據USDA估計數據，2021年全球肉雞產量可能達到10 292.6萬t，增長率略高于2020年的1.52%，達到2.08%。2021年隨著全球經濟的復蘇，受食物消費需求增長拉動，預計全球肉雞進、出口貿易量的增長幅度均高于2020年。
根據USDA估計數據，2021年全球肉雞進口量將達到996.3萬t，增長率1.68%，出口量達到1 218.5萬t，增長率1.96%。
3.1.2 我國肉雞產量及凈進口量有可能繼續呈現增長趨勢
我國新冠肺炎疫情防控已取得階段性成效，社會經濟將進一步向好發展，國內肉類生產量和消費量亦都將進一步增長。但隨著非洲豬瘟疫情影響的持續減退，豬肉生產逐步恢復，2020年末全國生豬存欄已恢復到非洲豬瘟暴發前一年度即2017年末的92.1%，2021年市場供應有望恢復至常年水平。
在此背景下，雞肉對豬肉的替代性將有所減弱，這將在很大程度上影響肉雞需求量的增長。目前祖代和父母代種雞存欄均將在上年同期的歷史高位水平有所下降。
預計2021年肉雞產量將有3%的增幅。同時，2021年肉雞進口量也將在2020年超高幅增長的基礎上有所下調；但受全球雞肉消費需求增長影響，我國肉雞出口量將在2020年大幅下降的基礎上，實現較為顯著的增長。
根據USDA估計數據，預計2021年我國雞肉進口量為92.5萬t，增長率-6.09%；出口量為41.0萬t，增長率9.33%。
3.2 肉雞產業發展政策建議
3.2.1 加強對肉雞產業發展規劃的頂層設計
無論是從改革開放40多年的歷史發展進程來看，還是從近兩年應對非洲豬瘟疫情、新冠肺炎疫情等突發公共事件來看，肉雞產業為肉類保供穩價做出巨大貢獻。
此外，新時代下，城鄉居民糧食需求仍將剛性增長，國家糧食安全仍然面臨巨大挑戰，肉雞相對于生豬具有飼料轉化率高的顯著優勢，大力發展肉雞產業可以在很大程度上減輕飼料糧供給壓力，為保障國家糧食安全做出重要貢獻。
針對肉雞產業一直缺乏國家層面的肉雞產業發展規劃這一狀況，建議從國家層面加強對白羽肉雞產業發展的頂層設計，從“十四五”開始編制全國肉雞產業發展規劃，完善產業發展的政策支撐體系，促進肉雞產業實現健康發展。
3.2.2 大力開展肉雞種源“卡脖子”技術攻關
建議國家進一步加大力度支持包括研究機構及育種企業等在內的育種研發主體開展種源“卡脖子”技術攻關，解決肉雞種業“中國芯”問題。
肉雞育種要綜合育種投入產出、產業健康有序發展、國家糧食安全保障、產品國際市場競爭力等多方面因素，以市場為導向，以滿足消費者需求為目標，走中國特色白羽肉雞品種育種道路。
我國白羽肉雞育種要在生長速度和飼料轉化率上下功夫；要依據市場需求調整育種方向和目標，不能簡單重復國外育種套路；從育種歷史中借鑒寶貴經驗并吸取失敗教訓，加大對種雞繁殖力、抗病力的選育力度和疫病凈化力度，提高種雞質量，保障種雞健康。
我國黃羽肉雞育種要充分發揮黃羽肉雞在抗病、肉質等性狀特征的顯著優勢，主動應對活禽市場關閉、積極順應冰鮮雞發展趨勢，加大對適用于集中屠宰、冰鮮上市的適合市場需求的黃羽肉雞品種改良和選育。
此外，建議進一步明確攻關重點，將肉雞育種納入國家重點種源關鍵核心技術攻關項目；創新育種組織方式，在核心技術攻關上率先實施“揭榜掛帥”制。
3.2.3 加強肉雞養殖生物安全體系建設
一是強化肉雞生物安全理念，建立肉雞場生物安全體系基礎；從人和動物兩方面安全考慮，規范肉雞養殖場址的選擇條件，加強對硬件設施設備的標準化建設，為生物安全的實施提供物質保證。
二是建立肉雞場生物安全管理體系，提高生物安全關鍵技術水平；構建肉雞場人員管理制度標準、雞群管理控制體系標準、生物安全評級標準，保障和促進生物安全體系的硬件發揮全面作用；針對重大疫病入侵事件的應急處置，建立應急處置技術方案與規范。
3.2.4 加快構建肉雞產業有序良性發展調控機制
建議行業經營主體吸取肉雞發展歷程中由于盲目無序發展導致產能過剩的教訓，借鑒產能調控對策方案，控制好發展規模擴張的節奏和邊界，防止因產能過剩導致的市場供需失衡的狀況再現。
建議將肉雞產業列入國家專項數據統計范疇，設立肉雞生產、消費等各方面統計指標，且對白羽肉雞、黃羽肉雞等亞類生產數據進行細分統計；產業相關數據可以由企業提供，但統計數據作為社會公共服務產品，應該由政府部門權威發布，便于指導肉雞產業發展。
建議建立健全肉雞產業供需監測預警系統，一是建立國際國內肉雞產品供求預警系統，密切跟蹤國內外肉雞產業市場信息及產業發展動態變化，全面分析產業現狀和存在問題，在綜合分析影響肉雞產業市場供需和價格變動基本規律的基礎上，及時對肉雞生產、消費、加工、貿易和產品價格做出合理預測和預警；二是通過肉雞產品供需監測預警，通過必要的政策手段實施宏觀調控，積極應對市場周期性波動，更好地穩定肉雞生產和市場供應，保障養殖主體的合理收益。
3.2.5 高度重視畜禽產品進口可能帶來的新冠肺炎疫情傳播風險
時值國內新冠肺炎疫情內防反彈的關鍵期，疊加畜產品進口增長期，高度重視畜禽產品進口可能帶來的新冠肺炎疫情傳播風險。在繼續抓好已有措施執行的基礎上，進一步查找漏洞，完善防控流程，著力把好貯存關、檢測關、追溯關。
堅決貫徹落實國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組印發的《冷鏈食品生產經營新冠病毒防控技術指南》《冷鏈食品生產經營過程新冠病毒防控消毒技術指南》。
此外，加大對走私行為的打擊力度。針對國內畜禽及水產品與國外價差的擴大，畜禽產品走私活動也有增加的跡象，其可能帶來的疫情風險隱患更難防控，必須以更加嚴厲的措施予以打擊。
3.2.6 聚力推動肉雞產業實現高質量發展
以“高質量”發展為主要發展導向的現代化發展是我國包括肉雞產業在內的所有畜牧業各部門發展的必然路徑。肉雞產業作為畜牧業規?；?、標準化的領跑者，應著力從全產業鏈的角度推動產業經營模式創新，促進產業升級。
推動白羽肉雞著重在智能化規模養殖上、黃羽肉雞著重在標準化規模養殖上實現進一步突破，提升生產效率。完善種養布局，推動種養結合發展；堅持問題導向，加強畜禽養殖廢棄物資源化利用基礎研究及關鍵技術攻關與推廣。構筑嚴格的肉雞產品質量監管體系，提高肉雞產品質量安全水平。進一步優化產業鏈利益聯結機制，促進產業實現穩定良性發展。（參考文獻略）
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